Cadastrar e editar cliente

Aqui você cadastra um novo cliente ou atualiza os dados de quem já está na sua base. As informações são as mesmas nos dois casos: nome, contato, tipo de cliente e situação. Ao editar um cliente existente, você ainda vê os imóveis, leads e conversas de WhatsApp ligados a ele.

Quem pode usar

Corretores, gestores e administradores da imobiliária.

Como cadastrar um cliente

1. Na lista de Clientes, clique em Cadastrar cliente. Abre a tela com o formulário em branco.

   

2. Em Dados do cliente, preencha o Nome e, conforme tiver, o E-mail, o CPF/CNPJ, o WhatsApp e o Telefone. Nos campos de telefone é possível escolher o país (o padrão é o Brasil).

3. Em Tipos de Cliente, marque pelo menos uma opção: Comprador, Locatário ou Proprietário. Você pode marcar mais de uma quando o cliente se enquadra em vários papéis.

4. Em Status, deixe a chave Cliente Ativo ligada para que ele apareça nas buscas e relatórios. Clientes inativos ficam ocultos dessas listas.

5. Clique em Cadastrar cliente para salvar. Para desistir, use Cancelar.

Como editar um cliente

1. Na lista de Clientes, abra o menu de três pontos da linha do cliente e escolha Editar (ou clique no nome dele). Abre a tela Editar cliente com os campos já preenchidos.

   

2. Na aba Dados, altere o que precisar e clique em Salvar alterações.

3. As demais abas mostram informações relacionadas ao cliente:

   • Imóveis — os imóveis em que ele é proprietário (apenas para consulta).
   • Leads — os atendimentos vinculados a ele.
   • WhatsApp — o histórico de conversas.

   

Situações e estados

• Tipo obrigatório: é preciso marcar pelo menos um tipo de cliente para salvar.
• Sem imóveis, leads ou conversas: as abas correspondentes aparecem vazias quando ainda não há nada vinculado ao cliente.
• Imóveis em modo leitura: a aba Imóveis serve apenas para consulta — o vínculo é definido no cadastro do imóvel, não aqui.

Atenção

• Confira o WhatsApp com cuidado: é por ele que partem as mensagens e os botões de contato rápido da lista.
• Deixar o cliente inativo é a forma de tirá-lo das listas sem perder o histórico. Use a exclusão apenas quando tiver certeza.

Dúvidas frequentes

Preciso preencher CPF/CNPJ e todos os contatos? Não. Apenas o nome e ao menos um tipo de cliente são essenciais. Quanto mais dados de contato você preencher, mais recursos de comunicação ficam disponíveis.

Posso vincular um imóvel ao cliente por esta tela? Não. A aba Imóveis é só para consulta. O vínculo de proprietário é feito no cadastro do imóvel.

O cliente fica sabendo quando é cadastrado ou editado? Não. O cadastro é interno da imobiliária; nenhuma notificação é enviada ao cliente ao salvar.