Criar e editar lead

O cadastro de lead é onde você registra uma nova oportunidade de negócio: os dados de contato do cliente, o perfil dele (comprador, locatário ou proprietário), o tipo de negócio e em qual pipeline e etapa o lead deve entrar. A edição usa o mesmo formulário, já preenchido, para atualizar essas informações a qualquer momento.

Quem pode usar

Corretores, gestores e administradores da imobiliária.

Como usar

Na lista de Leads, clique em Criar Lead. O formulário é dividido em blocos: Dados do Cliente, Tipo de Cliente, Informações de Negócio e Gestão do Lead.
Em Dados do Cliente, informe o nome e pelo menos um contato (telefone, WhatsApp ou e-mail). O CPF/CNPJ é opcional. O formulário indica quais campos já estão preenchidos e quais ainda faltam.
Em Tipo de Cliente, marque o perfil (🏠 Comprador, 🏡 Locatário, 🏘️ Proprietário) — é possível marcar mais de um — e escolha a origem do lead (WhatsApp, site, indicação etc.).
Em Informações de Negócio, defina o tipo de negócio (venda ou locação), a destinação e, se quiser, o tipo e a mídia de captação.
Em Gestão do Lead, escolha o pipeline e o estágio atual, informe os valores (valor do lead e orçamento do cliente), defina o responsável, a temperatura e adicione observações. Ao concluir, clique em Salvar Lead.
Para alterar um lead existente, abra os detalhes dele e clique em Editar. O mesmo formulário aparece preenchido — ajuste o que precisar e salve.

Situações e estados

Campos obrigatórios: nome, ao menos um contato, perfil do cliente, origem, tipo de negócio, destinação, pipeline e estágio. O botão Salvar Lead permanece indisponível enquanto faltar algo obrigatório.
Indicadores de preenchimento: cada bloco mostra um resumo (✅ preenchido, ⚠️ opcional, ❌ pendente) para você acompanhar o que ainda falta.

Atenção

O telefone e o WhatsApp já vêm com o código do Brasil selecionado; troque o país apenas se o contato for internacional.
O estágio disponível depende do pipeline escolhido — ao mudar o pipeline, confira o estágio.

Dúvidas frequentes

Posso marcar mais de um perfil para o mesmo cliente? Sim. Um cliente pode ser, por exemplo, comprador e proprietário ao mesmo tempo.

Preciso informar o CPF/CNPJ? Não é obrigatório, mas é recomendado para manter o cadastro completo.

Como mudo o lead de etapa depois de criado? Pela edição do lead, alterando o estágio atual, ou movendo o card no Kanban.