Kanban

O Kanban mostra os leads organizados em colunas, uma para cada etapa do pipeline escolhido. É uma visão visual do andamento das oportunidades: você vê quantos leads estão em cada etapa e move os cards conforme o negócio avança — de “Novo” até “Fechado”, por exemplo.

Quem pode usar

Corretores, gestores e administradores da imobiliária.

Como usar

No menu lateral, em Principal → Kanban, abre-se a tela pedindo que você escolha um pipeline. Enquanto nenhum estiver selecionado, o quadro fica vazio.
No seletor no topo, escolha o pipeline que deseja visualizar (Venda, Locação, Atendimento etc.). O quadro carrega as colunas com as etapas daquele pipeline.
Cada card representa um lead, com o nome do cliente e as informações principais. Arraste o card de uma coluna para outra para mudar a etapa do lead conforme o negócio avança.
Use os controles de zoom (no canto superior) para aproximar ou afastar a visão do quadro, e o filtro de responsável para focar nos seus leads.
Para incluir uma oportunidade já a partir daqui, use o botão Novo Lead, que abre o formulário de cadastro.

Situações e estados

Nenhum pipeline selecionado: o quadro mostra a mensagem “Selecione um Pipeline”. Escolha um no seletor superior para ver os leads.
Etapa sem leads: colunas sem oportunidades aparecem vazias, indicando que nenhum lead está naquela fase no momento.

Atenção

Mover um card altera de fato a etapa do lead — a mudança fica registrada no histórico da oportunidade.
As etapas exibidas dependem do pipeline escolhido; pipelines diferentes têm conjuntos de etapas diferentes.

Dúvidas frequentes

Por que o quadro está vazio quando entro? Porque nenhum pipeline foi selecionado ainda. Escolha um no seletor do topo.

Mover o card muda a etapa do lead de verdade? Sim. O Kanban reflete e atualiza a etapa real do lead.

Posso ver só os meus leads no quadro? Sim, use o filtro de responsável na barra superior.