Acompanhar leads

A área de Leads é onde você acompanha todas as oportunidades de negócio da imobiliária. Cada lead reúne os dados de contato do cliente, o tipo de negócio (venda, locação, atendimento), o pipeline e a etapa em que se encontra, além do histórico completo de conversas e interações.

É a partir daqui que você localiza um lead, registra o andamento, agenda o próximo contato e abre os detalhes para ver tudo o que já aconteceu com aquela oportunidade.

Quem pode usar

Corretores, gestores e administradores da imobiliária. O corretor enxerga os leads sob sua responsabilidade; gestores e administradores acompanham os leads de toda a equipe.

Como usar

No menu lateral, em Principal → Leads, abre-se a lista com todos os leads. No topo aparece o total de registros e, logo abaixo, o campo de busca e os filtros.
Use a busca para encontrar um lead pelo nome ou contato. Os filtros ajudam a refinar a lista por tipo de negócio, próximo contato, score de qualificação, data de criação e responsável.
Cada linha da tabela mostra o cliente, o pipeline e a origem, o prazo do próximo contato, o responsável, a data de criação e o resultado. Pelos botões de ações rápidas (Ligar, WhatsApp, E-mail, Reunião) você inicia um atendimento sem sair da lista.
Quando um lead ainda não tem responsável, o botão Pegar lead permite assumi-lo. Pelo menu Abrir menu (no fim da linha) ficam as demais ações do registro.
Clique no nome do lead para abrir os detalhes. A tela reúne os dados de contato, o perfil do cliente, valores, score de qualificação, visitas e propostas relacionadas, além da timeline de interações com todo o histórico de conversas.
Na tela de detalhes você também pode Editar, Transferir, Pegar ou Excluir o lead, registrar uma nova mensagem na timeline e marcar o lead como encerrado.

Situações e estados

Sem responsável: o lead aparece com a etiqueta “Sem responsável” e o botão Pegar lead. Assuma-o para que ele entre na sua carteira.
Sem prazo: quando não há próximo contato definido, a coluna mostra “Sem prazo”. Defina uma data ao editar o lead para não perder o acompanhamento.
Encerrado / Perdido: leads finalizados exibem o status na coluna de resultado (por exemplo, “Perdido”). Eles continuam na lista para consulta do histórico.
Temperatura: cada lead tem uma indicação de temperatura (Frio, por exemplo) que ajuda a priorizar o atendimento.

Atenção

As ações de e-mail ficam indisponíveis quando o lead não tem e-mail cadastrado.
Excluir um lead remove o registro e seu histórico — use com cuidado.
O score de qualificação por IA pode aparecer como indisponível dependendo do plano contratado.

Dúvidas frequentes

Por que não vejo todos os leads da imobiliária? Corretores visualizam apenas os leads sob sua responsabilidade. Gestores e administradores enxergam os leads de toda a equipe.

Como assumo um lead que está sem responsável? Use o botão Pegar lead na lista ou na tela de detalhes.

Onde fica o histórico de conversas do cliente? Na tela de detalhes do lead, na seção Timeline de interações, que reúne as mensagens trocadas e os eventos registrados.