Pipelines

Um pipeline define as etapas pelas quais um lead passa até o fechamento — por exemplo: Novo → Contato Realizado → Visita Agendada → Proposta → Fechado. Cada tipo de negócio da imobiliária (venda, locação, atendimento) pode ter o seu próprio pipeline, com etapas adequadas ao processo.

É a configuração que dá a estrutura para o acompanhamento dos leads na lista e no Kanban.

Quem pode usar

Gestores e administradores da imobiliária.

Como usar

No menu lateral, em Configurações da Agência → Pipeline, abre-se a lista de pipelines já cadastrados, com o número de etapas e uma prévia delas.
Para criar um novo, clique em Criar Pipeline. Informe o nome, o tipo de negócio e a destinação a que ele se aplica.
Em Etapa do pipeline, monte a sequência de etapas: use + Adicionar nova etapa para incluir cada fase e defina o nome e a cor de cada uma. Os esquemas de cores ajudam a padronizar a aparência das etapas.
Ao terminar, clique em Cadastrar pipeline. Para alterar um pipeline existente, use o menu Abrir menu na lista e escolha editar.

Situações e estados

Pipelines padrão: a imobiliária já começa com pipelines prontos (Atendimento, Locação, Venda etc.), que você pode ajustar conforme o processo da equipe.
Busca: use o campo de busca no topo para localizar um pipeline pelo nome quando a lista estiver grande.

Atenção

As etapas configuradas aqui aparecem na lista de leads, no Kanban e nos funis — alterá-las afeta como os leads são acompanhados.
Mudanças em um pipeline em uso impactam os leads já distribuídos nas etapas; revise com cuidado antes de remover etapas.

Dúvidas frequentes

Qual a diferença entre pipeline e funil? O pipeline define as etapas do processo. O funil é uma visão de análise sobre um pipeline, mostrando conversões e gargalos entre as etapas.

Posso ter um pipeline por tipo de negócio? Sim. Cada pipeline pode ser associado a um tipo de negócio e destinação.

Como mudo a ordem ou as cores das etapas? Pela tela de edição do pipeline, na seção de etapas e nos esquemas de cores.